OTOMOTİVDE TEDARİK ZİNCİRİNDE ÇİN ETKİSİ BÜYÜYOR

Çinli şirketler son 20 yılda Avrupa’da 130’dan fazla otomotiv parçası üreticisine yatırım yaptı. Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’da artan Çin yatırımları, otomotiv sektörünün tedarik zincirinde dengeleri değiştiriyor. AB’nin yerli üretim ve içerik kurallarını sıkılaştırma hazırlığı ise Çinli şirketleri yeni satın almalara yöneltebilir.

Çin’in Avrupa otomotiv sektöründeki etkisi, elektrikli araç ihracatının çok ötesine geçiyor. Çinli şirketler, son yıllarda Avrupalı otomotiv parça üreticilerine yatırım yaparak, ortaklıklar kurarak ve şirket satın alarak tedarik zincirinin kritik halkalarında daha güçlü bir konuma geliyor.

Financial Times’ın Rhodium verilerine dayandırdığı habere göre, Çinli şirketler 2000’lerin ortasından bu yana Avrupa’da 130’dan fazla otomotiv parçası üreticisine yatırım yaptı. Yatırımlar özellikle Avrupa otomotiv sanayisinin merkezleri olan Almanya ve Fransa’da yoğunlaşıyor.

AVRUPA İÇİN “ON YILIN MEYDAN OKUMASI”

Çinli şirketlerin Avrupa otomotiv tedarik zincirindeki ağırlığının artması, AB yönetimleri ve otomotiv sektörü tarafından yakından takip ediliyor.

Avrupa Birliği yetkilileri, Çin kaynaklı rekabeti Avrupa otomotiv sektörü açısından “on yılın meydan okuması” olarak değerlendiriyor. Sektör uzmanları ise önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük otomotiv tedarikçileri arasında daha fazla Çinli şirketin yer alabileceğine dikkat çekiyor.

Paris merkezli danışmanlık şirketi Do Well Do Good’un CEO’su Sébastien Frendo, yakın gelecekte dünyanın en büyük 10 otomotiv tedarikçisinden iki veya üçünün Çin merkezli olmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtiyor.

YATIRIMLARIN MERKEZİNDE ALMANYA VE FRANSA VAR

Çin’in Avrupa otomotiv sektöründeki yatırım hamlesi, Pekin’in şirketlerini küreselleşmeye ve yabancı teknoloji edinmeye teşvik ettiği “go global” politikasıyla hız kazandı.

2010’ların ortalarında zirveye ulaşan yatırımların en dikkat çekici örneklerinden biri, Geely’nin İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars’ı 1,8 milyar dolara satın alması oldu.

Son yıllarda ise satın alma işlemlerinin önemli bölümü daha düşük ölçekli gerçekleşiyor. 100 milyon euronun altında kalan işlemler, Avrupa’daki yatırım denetim mekanizmalarının kapsamına girmeden tamamlanabiliyor.

“MADE IN EU” İÇİN YENİ SATIN ALMALAR GÜNDEME GELEBİLİR

AB’nin otomotiv sektörünü korumak amacıyla Avrupa’da üretilen parça ve iş gücünün kullanımını artıracak daha sıkı yerli içerik kuralları hazırlaması, Çinli şirketler açısından yeni bir yatırım stratejisini gündeme getiriyor.

Sektör temsilcilerine göre Avrupalı bir otomotiv tedarikçisini satın almak, Çinli şirketlere sıfırdan fabrika kurmadan Avrupa üretim ağına dahil olma ve “Made in EU” avantajı elde etme imkanı sağlayabilir.

Bu nedenle Avrupa’nın Çin ithalatını sınırlandırmaya yönelik politikalarının, beklenenin aksine Çinli şirketleri Avrupa’da daha fazla şirket satın almaya yöneltme riski bulunuyor.

AVRUPALI TEDARİKÇİLERİN MALİ SIKINTISI FIRSATA DÖNÜŞÜYOR

Avrupa otomotiv yan sanayisinin karşı karşıya olduğu mali baskılar da Çinli yatırımcıların önünü açıyor.

Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği CLEPA’nın verilerine göre otomotiv tedarik sektörü Avrupa’da doğrudan yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Bosch, Valeo ve Forvia gibi büyük tedarikçilerin de aralarında bulunduğu sektörde son iki yılda 100 binden fazla istihdam kaybı yaşandı.

Artan enerji, iş gücü ve üretim maliyetleriyle mücadele eden Avrupalı şirketlerin finansal açıdan zorlanması, Çinli yatırımcılar için yeni satın alma fırsatları oluşturuyor.

ALMANYA’DA 23 ÇİNLİ GRUBUN İZİ

Kurumsal istihbarat şirketi Sayari’nin Almanya analizine göre, 23 Çinli grup, Alman otomotiv tedarik zincirinde faaliyet gösteren yüksek teknoloji şirketlerini satın aldı.

Satın alınan şirketlerin faaliyet alanları arasında yüksek performanslı motorlara yönelik contalar, otonom sürüş sistemleri ve kablosuz bağlantı antenleri gibi stratejik ürünler bulunuyor.

Çinli şirketlerin gerçek sahiplik yapısının ise resmi kayıtlarda görünenin ötesine geçebileceği belirtiliyor. Sayari’nin analizine göre Almanya’da haritalandırılan Çin kontrolündeki otomotiv varlıklarının yaklaşık beşte dördü, en az bir offshore şirket veya yerel Alman ismi taşıyan bir holding üzerinden kontrol ediliyor.

DÖRT AYAKLI AVRUPA STRATEJİSİ

Çinli otomotiv şirketlerinin Avrupa’daki büyüme stratejisi dört ana başlıkta şekilleniyor:

Çin’den Avrupa’ya ihracat, Avrupalı şirketlerde hisse satın alma, ortak girişimler ve doğrudan fabrika yatırımları.

Bu stratejinin kapsamı yalnızca AB ülkeleriyle sınırlı kalmıyor. Türkiye, Sırbistan ve Fas gibi Avrupa’ya yakın üretim merkezleri de Çinli şirketlerin yatırım haritasında yer alıyor.

LEONI SATIN ALMASI DİKKAT ÇEKTİ

Çinli elektronik şirketi Luxshare’in Almanya’nın önemli otomotiv kablo üreticilerinden Leoni’yi 525 milyon euroya satın almak üzere anlaşması, Çin sermayesinin Avrupa otomotiv tedarik zincirindeki yükselişinin dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

İşlemin en önemli taraflarından biri ise Avrupalı otomobil üreticilerinin satın almaya karşı çıkmak yerine destek vermesi oldu.

Leoni CEO’su Klaus Rinnerberger, Avrupalı müşterilerin işlemi aktif biçimde desteklediğini belirterek Çinli şirketlerin hızlı ürün geliştirme kabiliyetinin Avrupa otomotiv sektörü açısından önemli bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekti.

“ÇİNLİLERLE ÇALIŞMADAN DEĞİŞİM HIZINA YETİŞMEK ZOR”

Leoni yönetiminin değerlendirmesi, Avrupa otomotiv sektöründeki dönüşümün boyutunu da ortaya koyuyor.

Sektör temsilcilerine göre Avrupalı tedarikçilerin BYD ve Geely gibi Çinli üreticilerin hızlı geliştirme süreçlerine ayak uydurması gerekiyor. Aksi halde Avrupa’nın küresel rekabet gücünü kaybetme riski bulunuyor.

Bosch Mobility Yönetim Kurulu Üyesi Christoph Hartung da Bosch’un Çin otomotiv ekosistemiyle uzun yıllardır entegre olduğunu belirterek, Çinli ortakların küreselleşmesine yönelik iş birliklerinin değerlendirildiğini ifade ediyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE “TEK KAYNAK” RİSKİ

Çinli şirketlerin Avrupa’daki satın almaları, otomotiv üreticileri açısından yeni bir risk yönetimi başlığını da beraberinde getiriyor.

Avrupalı otomobil üreticilerinin, Çin kontrolündeki tedarikçileri daha yakından takip ettiği ve kritik bir parçanın yalnızca Çin kontrolündeki tek bir şirketten temin edilmesi durumunda alternatif tedarikçiler aradığı belirtiliyor.

Bu tablo, otomotiv sektöründe yalnızca maliyet ve üretim kapasitesinin değil, tedarik zincirinin güvenliği, sahiplik yapısı ve jeopolitik risklerin de gelecekte belirleyici olacağını gösteriyor.

TEDARİK ZİNCİRİNDE YENİ DÖNEM

Avrupa otomotiv sanayisi bir yandan Çinli üreticilerle rekabet etmeye çalışırken, diğer yandan Çin sermayesiyle daha fazla entegre oluyor. Avrupa’daki finansal baskılar, teknoloji dönüşümü ve yüksek üretim maliyetleri Çinli şirketlere yeni fırsatlar sunarken, AB’nin korumacı politikaları da satın alma stratejilerini hızlandırabilir.

Etiketler: Avrupa » Çin » OtomotivParçaları » OtomotivSanayi » OtomotivSektörü » OtomotivYanSanayi » TedarikZinciri » YanSanayi